ゴミ投資家のための税金のいらない投資信託 目次 INTRODUCTION オフショア・ファンド投資は知的なゲーム 第１章 オフショア・ファンドの世界へようこそ 【STEP1】ファンドとは何か＜投資信託の基礎知識１＞ ■ 運用・販売・受託の関係 1 海外市場に投資する国内投信 2 外国投信 3 ミューチュアル・ファンド 4 オフショア・ファンド 5 ヘッジファンド 【STEP2】ファンドの仕組みを理解しよう＜投資信託の基礎知識２＞ ■ 運用・販売・受託の関係 【STEP3】ファンドの種類と税金を知ろう＜ファンドと税金の基礎知識＞ ■会社型ファンドと契約型ファンド ■私募債か、公募債か ■配当受け取りか、再投資か ■合法的非課税ファンド 【STEP4】オフショア・ファンドの仕組みを理解しよう＜オフショア・ファンドの基礎知識１＞ ■大枠は3つのファンド・タイプ 【STEP5】オフショア・ファンドの価格と手数料を知ろう＜オフショア・ファンドの基礎知識２＞ ■「フィナンシャル・タイムズ」の活用法 ■ファンドの価格の表示方法 ■ 手数料の種類 【STEP6】もっとも有利なファンドはどれか＜ファンド選択の基礎知識＞ ■節税を選ぶか、低手数料を望むか 【STEP7】オフショア・ファンド投資のポイント＜ファンド購入の基礎知識＞ ■ファンドの選択から購入まで 第2章 オフショア・ファンドを検索してみよう 【STEP8】Micropalを使ってみよう＜マイクロパル徹底活用法１＞ ■734のファンド運用会社のデータが検索できる ■オフショア・ファンド・データにアクセスしてみよう 【STEP9】Micropalのカテゴリーを知ろう＜マイクロパル徹底活用法２＞ ■メイン・カテゴリーとセクター 【STEP10】ファンド・データを読みこなそう＜マイクロパル徹底活用法３＞ ■VolatilityとPerformance 【STEP11】ファンド名とファンド会社名から検索してみよう＜マイクロパル徹底活用法４＞ ■ファンド名でも、ファンド会社名でもOK 【STEP12】自分だけのファンド・セレクターをつくろう＜マイクロパル徹底活用法５＞ ■セレクターを設定しよう 【STEP13】Micropalでオフショア・ファンドの特徴を知ろう＜マイクロパル徹底活用法６＞ ■5ツ星ファンドを見てみよう 【STEP14】ファンド会社のホームページを活用する＜ファンド情報の集め方＞ ■簡単便利なインターネット情報 ［おもなファンド会社のホームページ・アドレス・リンク一覧］ 第3章 オフショア・ファンドを購入する 【STEP15】ファンド会社に資料請求しよう＜資料請求FAXの送り方＞ ■「ファンド」を買いたい意思を伝えよう ・英文FAX基本フォーマット ■格安FAXを利用しよう 【STEP16】ファンドの資料を読みこなそう（Perpetual）＜Key Featuresの読み方＞ ■ファンドの4つの資料 ■“Key Features”を読みこなそう ［Perpetualの受益証券解説書］ 【STEP17】自分にあったタイプを選択しよう＜ファンド・タイプの選択方法＞ ■一括型オンリーか、積立型併用か ■ポンドか、ドルか 【STEP18】送金方法を考えよう＜海外送金のテクニック１＞ ■小切手が得か、電信送金が得か ■積立型の送金はポンドが圧倒的に有利 【STEP19】申込書に記入しよう（Perpetual）＜ファンド購入申込書の記入方法１＞ ■購入ファンド、スタイルを決めて記入しよう ■スタンディング・オーダーとダイレクト・デビットの違い 【STEP20】申込書に記入しよう（Investec Guinness Flight）＜ファンド購入申込書の記入方法２＞ ■無記名投資ができるファンド 【STEP21】電信送金の送り方＜海外送金のテクニック２＞ ■自分で送金するシステム 【STEP22】小切手に記入してみよう＜個人小切手の使い方＞ ■宛先を確認しよう 【STEP23】配当は賢くもらおう＜配当の受取り方＞ ■再投資が基本 ■配当が小切手で来たら裏書きを 【STEP24】申請書類を郵送するには＜エア・メイルの送り方＞ ■EMSを利用しよう ■未着の小切手は払い戻してもらう 【STEP25】ファンド購入確認書を読みこなそう（Perpetual＋Guinness）＜ファンド購入確認書の読み方＞ ■2〜3週間ほどで届く確認書 【STEP26】記載内容が間違っているときには＜ファンド確認書の訂正方法＞ ■訂正はFAXで 【STEP27】確認書が届かないときには＜ファンド購入の確認方法＞ ■3週間待って確認を 【STEP28】共同名義は“Joint Account Mandate”を取り寄せよう＜共同名義のサインについて＞ ■ひとりのサインで取引できるようにしておこう 【STEP29】Statementを理解しよう（Investec Guinness Flight）＜報告書の読み方＞ ■定期的に送られてくる報告書 【STEP30】Statementが来ないときには＜報告書の確認方法＞ ■計算書は必ず来るとは限らない 【STEP31】追加投資をするには＜保有ファンドの追加購入方法＞ ■まずFAXで依頼しよう 【STEP32】登録内容を変更するには＜登録内容の変更方法＞ ■引越しをしたら、必ず知らせよう 第4章 カレンシー・ファンド、ノーロード・ファンドの魅力を知ろう 【STEP33】カレンシー・ファンドの正体を知ろう＜カレンシー・ファンドの使い方＞ ■もう少し積極的に動きたい人たちのためのファンド ●カレンシー・ファンドの手数料 ●カレンシー・ファンドの為替レート 【STEP34】申込書に記入しよう（Fidelity）＜ファンド購入申込書の記入方法３＞ ■申込書はA4、1枚だけ 【STEP35】ノーロード・ファンドの魅力（Manulife＋Morgan Stanley）＜手数料格安ファンドの使い方＞ ■販売手数料無料の通販系ファンド ■手数料を投資家が選択できるファンド 【STEP36】申込書に記入しよう（Manulife）＜ファンド購入申込書の記入方法４＞ ■ファンドの種類は13種類 ■記入は簡単 第5章 解約とスイッチング 【STEP37】ファンドの一部を売却するには＜ファンドの売却方法１＞ ■ファンドの一部だけ手放すこともできる 【STEP38】全ファンドを解約して口座を閉めるには（Perpetual＋Guinness）＜ファンドの売却方法２＞ ■事前にFAXで知らせよう 【STEP39】ファンドをスイッチングしてみよう（Fidelity＋Guinness）＜スイッチングの方法＞ ■FAXで依頼してから、必要書類を送ろう ■手数料はさまざま 第6章 自分だけのポートフォリオをつくってみよう 【STEP40】ゴミ投資家のポートフォリオ＜ポートフォリオの考え方１＞ ■私たちが選んだ12のファンド 【STEP41】1年間のファンド運用報告＜ポートフォリオの考え方２＞ ■1年後の運用成績は？ 第7章 AWARDS銘柄をチェックしてみよう 【STEP42】客観的データを参考にしよう＜ポートフォリオの考え方３＞ ■マイクロパルが選んだファンド 付録 CABIOM口座開設申込みの変更点について あとがき
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