優利加の「生涯現役のトレード日記」
9月FOMCの結果発表を目前に控えて・・・
09月17日
昨日の米国株式相場は小幅反落した（DJIA -125.55 @45,757.90, NASDAQ -14.79 @22,333.96, S&P500 -8.52 @6,606.76 ）。ドル円為替レートは146円台半ばの前日比円高ドル安水準での動きだった。本日のン本株全般は下げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が312に対して、下落銘柄数は1,267となった。騰落レシオは111.77％。東証プライムの売買代金は4兆6178億円。
TOPIX -23 @3,146
日経平均 -112円 @44,790円
米国では、9月16〜17日の米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表（0.25％の利下げは確実視されている）を控えて、主力株の利益確定売りが優勢となり、さらに足元では連騰を続けて高値警戒感も出ており、主要3株価指数は小幅反落した。
本日9月17日の東京市場では、米国で主要3株価指数が下落した流れを受けて、且つ、高値圏で推移しているため、ソフトバンクグループやアドバンテストなどの主力銘柄は売りが優勢となり、一時は前日比で高くなることもあったが、日経平均は5営業日ぶりに反落した。また、外為市場で円高円安が進んだ（＝米利下げがほぼ確実、年内にまだ数回はありそう）ため輸出関連銘柄も売られた、日経平均の下げ幅は一時200円を超えた。
日経平均の日足チャートを見ると、上下にひげを引いたほぼ「十字線」となり寄付き後は売り買いの力が拮抗したことを示す。株価サイクル��（着実な上昇局面）は継続中。
33業種中下落率トップ5は、非鉄金属（1位）、電気・ガス（2位）、保険（3位）、その他製品（4位）、鉄鋼（5位）となった。
株価サイクル�７兮鈎�
09月16日
昨日の米国株式相場は小幅上昇した（DJIA +49.23 @45,883.45, NASDAQ +207.65 @22,348.75、S&P500 +30.99 @6,615.28）。ドル円為替レートは146円台後半の先週末比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,078に対して、下落銘柄数は493となった。騰落レシオは119.65％。東証プライムの売買代金は5兆481億円。
TOPIX +8 @3,168
日経平均 +134円 @44,902円
米国では、トランプ大統領が米国と中国の貿易交渉が上手く行ったと発言し、株式相場を下支えた。経済指標では、9月米ニューヨーク連銀製造業業況指数が-8.70（＜8月 11.9、市場予想 5.0）へ大きく悪化した。この弱い経済指標を受けて、10年債利回りは4.034％（先週末4.060％）へ低下した。9月のFOMCでは0.25％の利下げはほぼ確実だと見られているが、一部の予想では0.50％の利下げを予想している。この利下げが経済を下支えし、株価を上昇させると期待された。アルファベットやテスラが大きく上昇した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は連日で史上最高値を更新した。ファイナンス理論的には金利低下は資本コストを下げるので、それだけでも予想PERを上昇させる。その結果、株価は上がる。今はその通りの展開となっている。
3連休明けの本日9月16日の東京市場では、米国市場でハイテク株が上昇した流れを受けて、アドバンテスト、東京エレクトロン、ディスコなど半導体をはじめとする人工知能（AI）関連銘柄が買われた。日経平均は4日続伸し、TOPIXも連日で最高値を更新した。「幻のSQ」のジンクスは破られた。ただ、今週は日米の中央銀行が金融政策を決定する重要な会議があるため利益確定売りも少なくなく、上値は重かった。16〜17日は米連邦公開市場委員会（FOMC）（利下げはほぼ確実）、18〜19日は日銀の金融政策決定会合（利上げを見送る可能性が大）を控えている。
日経平均の日足チャートを見ると、長めの下ひげを引いた「十字線」となり、寄り付いた後は売り買いが拮抗したことを示す。株価サイクル��（着実な上昇局面）であるため、自然体なら上に振れやすい。
33業種中26業種が上げた。上昇率トップ5は、石油・石炭（1位）、輸送用機器（2位）、水産・農林（3位）、精密機器（4位）、証券（5位）となった。
幻のSQ！
09月12日
昨日の米国株式相場は大きく上昇した（DJIA +617.08 @46,108.00, NASDAQ +157.01 @22,043.08, S&P500 +55.43 @6,587.47）。ドル円為替レートは147円台半ばでの動きだった。本日の日本株全般は高安まちまちとなった。東証プライムでは、上昇銘柄数が788に対して、下落銘柄数は753となった。騰落レシオは119.57%。東証プライムの売買代金は5兆5433億円。
TOPIX +13 @3,160
日経平均 +396円 @44,768円
米国では、8月米消費者物価指数（CPI）がほぼ市場予想通り（前月比+0.4%＞7月分0.2%、予想+0.3%; 前年比+2.9%=市場予想）となった一方、新規失業保険申請件数は悪化した（26.3万件＞予想23.5万件）ことを受けて、来週開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げが決定されるとの見通しは維持された。米10年債利回りは4.026％（＜前日4.032％）へ低下した。その結果、幅広い銘柄が買われた。主要3株価指数は揃って市場最高値を更新した。
本日9月12日の東京市場では、前日の米国株高の流れを受けて、東京エレクトロン、アドバンテスト、、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループなどの主力値嵩株の他、AI関連銘柄としてフジクラも買われた。他方、同じ「半導体関連銘柄」でもスクリーンHDやディスコは売られた。キリンHDをはじめとする食料品、陸運など内需関連株も下げない動きだった。日経平均は一時500円強高くなった。
日経平均9月物の特別清算指数（SQ）値は45,016円28銭だったのに対して、現物の日経平均の高値は44,8730円27銭であり、「幻のSQ」となった。幻のSQはその後、株価は下がる可能性が高い兆候とされる。SQ値は日経平均構成銘柄の始値で計算されるのだが、銘柄ごとに寄り付く時間が異なることが多いため、気配値も含めて5秒ごとに計算する現物の日経平均とは値が異なることがある。
日経平均の日足チャートを見ると、続伸して寄り付いてからは売り買いが拮抗して「十字線」で終えた。株価サイクル��（着実な上昇局面）の局面なので上に振れやすい。
33業種中22業種が上げた。上昇率トップ5は、精密機器（1位）、電気機器（2位）、サービス業（3位）、ゴム製品（4位）、不動産（5位）となった。
日経平均型ポートフォリオでは誰もが全員含み益状態！
09月11日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった（DJIA -220.42 @45,490.92, NASDAQ +6.57 @21,886.06, S&P500 +19.43 @6,532.04）。ドル円為替レートは147円台後半での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かったが、株価指数は上げた。東証プライムでは、上昇銘柄数が697に対して、下落銘柄数は861となった。騰落レシオは122.38％。東証プライムの売買代金は4兆9545億円。
TOPIX +7 @3,148
日経平均 +535円 @44,373円
米国では、8月米生産者物価指数（PPI）が予想とは反対に減速した（前月比-0.1%＜予想+0.3%、前年比+2.6%＜予想3.3％）。これにより利下げ期待が高まった。米10年債利回りは4.047％（＜前日4.074％）へ低下した。目立った動きではオラクルが36％近く急上昇し、エヌビディアも4％近く上げた。ダウ工業株30種平均は下げた一方、S&P500とナスダックは取引時間中及び終値の両方で史上最高値を更新した。半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）も最高値を更新した。
本日9月11日の東京市場では、前日の米国市場でのハイテク株高の流れを受けて、ソフトバンク・グループや、アドバンテスト、東京エレクトロン、フジクラなど主力AI関連銘柄が買われ、外国人投資家による株価指数先物買いが日経平均を押し上げた。44,000円を上抜けすると売り方の買い戻しも入り混じって上昇に弾みが付いた。ただ、個人投資家を中心に利益確定売りも出ている。日本時間の今晩公表される8月米消費者物価指数（CPI）を控えているため、持ち高調整の売りも出た。米長期金利の低下を嫌気して、銀行株と保険株が売られた。ソフトバンクグループ(SBG）は米国のAIインフラに5000億ドルを投資する「スターゲート計画」でオラクルと協力関係にあるため、オラクルの急騰の恩恵を受けた。SBGは9.98％高（時価総額は2兆円増加して26兆円）となり、この1銘柄だけで日経平均を300円以上押し上げた。
日経平均の日足チャートを見ると、9月9日のザラバ高値@44,186円を終値ベースで上抜けした。チャートの左側を見ると上値抵抗線になりそうな邪魔するものが何もない。つまり、日経平均型のポートフォリオを持っている投資家は一人残らず含み益の状態にあるということである。懐が温かいのでリスクテイクしやすいと感じているはずだ。それでも、明日以降、どこで株価を大きく動かすような大きな何が起こるか、誰も分からない。
33業種中16業種が上げた。上昇率トップ5は、情報・通信（1位）、その他製品（2位）、非鉄金属（3位）、鉱業（4位）、石油・石炭（5位）となった。
トレーダーには建玉操作（適宜グー・パーの開閉の繰り返し）が必須
09月10日
昨日の米国株式相場は小幅上昇した（DJIA +196.39 @45,711.34, NASDAQ +80.79 @21,879.49, S&P500 +17.46 @6,512.61）。ドル円為替レートは147円台半ばでの動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が819に対して、下落銘柄数は725となった。騰落レシオは129.91％。東証プライムの売買代金は4兆4726億円。
TOPIX +19 @3,141
日経平均 +378円 @43,838円
米国では、米労働省統計局が年次改定を行い、2025年3月までの1年間の雇用者数を91.1万人下方修正（＝市場予想の下方修正の最大水準）すると公表した。経済指標は悪化しているのだが、これにより米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ期待が一段と高まり、株価を押し上げる力となった。また、米10年債利回りは前日の4.046％から一時4.040％まで低下したが、欧州債の利回りが上昇したこともあり終値では4.074％に上げた。
本日9月10日の東京市場では、米国株高を受けて海外投資家による買いが国内機関投資家の売りを吸収して株価は上げた。アドバンテストは連日で上場来高値を更新し、ソニーグループも1か月ぶりに上場来高値を更新した。また、日銀関係者の話として「国内政治情勢が混乱する中でも、年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ」と報じられると、日銀の年内再利上げがまた浮上して国内長期金利が上昇した。それを好感して三菱UFJ、三井住友FG、みずほFGなど銀行株が買われた。
日本の株価の方向を主導しているのは売買シェアで6〜7割を占める海外投資家の動向である。彼らは金融環境を重視した行動を取ることが多く、政治イベントには敏感であり、且つ、論理的でもある。日本の名目経済成長率（GDP）は年率約5％であるのに対して、国内長期金利は1.5％台後半である。これは何を意味するだろか。1.5％程度のコストで資金調達をして10年の国内プロジェクトに投資すれば（＝リスクを取る）、平均5％のリターンが得られることを示唆している。つまり、企業には差し引き儲けられるチャンスがたくさんあるということであり、投資家もそのような企業の株を買っておけば儲かることを意味する。これを税収の伸び（＝名目GDP成長率）から国債の利払い費の増加率を引いた式に置き換えると、「ドーマー条件」となる。ドーマー条件式がプラスである限り、経済の成長率と比較して長期金利が低く抑えられているため、株価のバリュエーションは高くなりやすい。
外国人投資家が好むもう一つの変化もある。それは日本株のROEの改善である。2010年のアベノミクス初期にはROEは5％程度だったが、今や10％達成が射程距離に入って来た。JPモルガン証券はTOPIXベースで2026年度には日本企業のROEは10.1％に上昇すると予想している。2026年度の純利益が前年度比で8％増加、自社株買いと配当を合わせた総還元が同13％増加するという前提条件付きだが。もし、この通りにROEが上昇すれば、PERが不変なら株価は上昇する。なぜなら、「PBR=ROE x PER」であり、PBRと株価Pは同じ方向に動くからである。但し、将来に対する期待・楽観を示すPERが大きく下がると、ROEが上昇しても株価Pが下がることはあり得る。
日経平均の日足チャートを見ると、昨日の上ひげを引いた陰線の実体部分を、本日は陽線で9割くらい打ち消した。ただ、ザラバではまだ昨日の高値を超えることはできなかった。もし、昨日の上ひげ部分も陽線で上抜けすれば、左横を見ると上値抵抗線として意識すべきものが何もなくなる。ただ、株式相場は森羅万象の変化を取り込んで動き続けるので、例えこれから基調として上方向だとしても、途中、何度も大小さまざまな凸凹があると心しておくことが肝要だ。だから、トレーダーには建玉操作（適宜グー・パーの開閉の繰り返し）が必須なのだ。
ちなみに、昨日一旦利食い売りした三菱UFJFGは本日寄付き後30分くらいしたら自動で買い直していました。また、「グー」ですが、たぶん数週間以内にまた「パー」にすると思います。
33業種中17業種が上げた。上昇率トップ5は、非鉄金属（1位）、銀行（2位）、情報・通信（3位）、電気・ガス（4位）、電気機器（5位）となった。
三菱UFJFGは全玉利益確定売り
09月09日
昨日の米国株式相場は小幅上昇した（DJIA +114.09 @45,514.95, NASDAQ +98.31 @21,798.70, S&P500 +13.65 @6,495.15）。ドル円為替レートは146円台後半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は下げる銘柄の方がやや多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が616に対して、下落銘柄数は952となった。騰落レシオは134.36％。東証プライムの売買代金は4兆7643億円。
TOPIX -16 @3,122
日経平均 -185円 @43,459円
米国では、労働市場の悪化を背景にFRBが9月17〜18日に開催する米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％（一部の予想では0.50％）の利下げを決定するとの見方が強く、この利下げにより米経済が拡大するとの見方からハイテク株や消費者関連株の一角が買われた。ただ、週内には水曜日の米8月生産者物価指数（PPI）、木曜日の米8月消費者物価指数（CPI）の発表を控えており、様子見姿勢も強かった。主要3株価指数は上昇し、ナスダックは17営業日ぶりに史上最高値を更新した。
本日9月9日の東京市場では、前日の米国株高と次期内閣の財政拡大政策期待による日本株の先高感から買い優勢で始まり、一時、日経平均は4万4千円台に乗せた。しかし、日経平均は直近の3営業日だけで1,700円ほど上昇しており過熱感を警戒した利益確定売りが次第に優勢となり下げに転じた。また、44,000円という節目にワンタッチしたという目標達成感もあった。外為市場で円相場が1ドル＝146円台後半の円高ドル安方向に振れたことも日本株全般を下押しした。
日経平均の日足チャートを見ると、前日高値を超えた位置から始まり、ザラバで44,000円台を付けた後、次第に利益確定売りに押されて陰線で終え、「被せ線」となった。「被せ線」の翌日は高い確率で下げるが、さて、明日はどう動くか。
個人的には「二刀燕返し」の建玉法に従い、本日後場開始直後に「成り行き売り」で三菱UFJFGは全玉利益確定売りをしました。
33業種中25業種が下げた。下落率トップ5は、非鉄金属（1位）、鉄鋼（2位）、鉱業（3位）、石油・石炭（4位）、精密機器（5位）となった。
石破茂首相の辞意表明により次期政権の財政拡大政策に期待して・・・
09月08日
先週金曜日の米国株式相場は小幅反落した（DJIA -220.43 @45,400.86, NASDAQ -7.31 @21,700.39, S&P500 -20.58 @6,481.50）。ドル円為替レートは148円台前半の先週末比円安ドル高水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,258に対して、下落銘柄数は289となった。騰落レシオは132.36%。東証プライムの売買代金は4兆4989億円。
TOPIX +33 @3,138
日経平均 +625円 @43,644円
先週金曜日の米国では、8月の米雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を下回る小幅な増加（2.2万人＜予想7.5万人）だったことに加え、失業率も前月比悪化（4.3％＝予想4.3％＜前月4.2％）した。平均賃金は前月比＋0.3％と前月から横ばい、前年比では+3.7%（＜前月＋3.9％）と減速した。これにより利下げ期待が一層と強まった一方、景気減速懸念が強まった。米10年債利回りは4.078％（＜前日4.176%）へ低下した。景気減速を意識してダウ平均の下げ幅は一時400ドルを超えた。
本日9月8日の東京市場では、7日に石破茂首相が辞意を表明したことを受けて、次期首相が誰になっても石破茂首相以上に財政健全派は候補としていないため、次期政権は財政拡大的な政策を取るとの期待から、まず株価指数先物が買い上げられ、個別銘柄でも幅広い銘柄が買われた。日経平均の上げ幅は一時800円を超えた。外為市場では、1ドル＝148円台に入るまで円売りドル買いが進み、この面からも株は買われた。
石破茂首相の辞意発表を受けた自民党総裁選挙について、自民党は「国会議員と党員・党友が投票する『フルスペック』形式で行う方向で調整に入った」と報じられた。前回の総裁選で、党員・党友票の得票が多かった高市早苗前経済安全保障相（財政拡張に積極的）が立候補すれば有利になると見られる。
防衛費増額の期待から三菱重工などの防衛関連銘柄が買われた。また、政局の混乱から日銀は利上げしにくくなるとの見立てから、利上げが遠のくと都合が良い三井不動産、住友不動産、三菱地所などの不動産銘柄が買われた。銀行株は利上げが遅れるとの見立てから一時軟調になった。財政リスクの高まりから、新発30年物国債利回りは一時3.285％まで上昇して、9月3日の最高水準に並んだ。日経平均は最高値圏まで浮上して来たが、米国の高関税や米景気の減速懸念など大きな不安材料がまだ消えたわけではない。次期首相に財政拡大を期待するだけでさらに上値を追うのは目先の戦術として可だが、持続性が弱いため上値が重いと見れば、すぐに大きな資金が利食い売りをしてくるだろう。
日経平均の日足チャートを見ると、8月17日の高値@43,876円と並ぶ43,839円までザラバで上げた。9月4日に株価サイクル��（着実な上昇局面）に戻り、上げやすい地合いではある。チャートだけで判断すると勢いがあるのでこのまま上へさらに放れそうだが、さてどう動くか。
33業種中のすべての業種が上げた。上昇率トップ5は、その他製品（1位）、不動産（2位）、非鉄金属（3位）、医薬品（4位）、機械（5位）となった。
米雇労働市場の「悪化」見通しを「好感」して・・・
09月05日
昨日の米国株式相場は続伸した（DJIA +350.06 @45,621.29, NADAQ +209.97 @21,707.69, S&P500 +53.82 @6,502.08）。ドル円為替レートは148円台前半での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,087に対して、下落銘柄数は469となった。騰落レシオは132.59%。東証プライムの売買代金は4兆5583億円。
TOPIX +25 @3,105
日経平均 +438円@43,019円
米国では、労働市場の悪化を示唆する経済指標が増えてきたため利下げ期待が高まっている。8月ADP民間部門雇用者数が5.4万人（＜前月改定値10.6万人、予想6.5万人）へ大きく減少した。新規失業保険申請件数も予想を上回る23.7万人（＞予想23.0万人、前週発表分から8万人増加）した。他方、サービス業の景況感は改善を示す経済指標が出ていて腰折れしていない米国経済の堅調さを暗示している。8月ISM非製造業総合指数（PMI）は52.0（＞7月50.1、予想51.0）と改善した。それでも、総合すると利下げが行われるとの期待が高まり、米10年債利回りは前日の4.211％から4.158％へ低下した。主要3株価指数は揃って続伸し、S&P500は史上最高値を更新した。
本日9月5日の東京市場では、米国株高とトランプ大統領による自動車関税引き下げの大統領令への署名を受けて幅広い銘柄が買われた。現在適用されている25％の自動車関税は2週間以内に既存の税率と合計して15％へ引き下げられる。当然のことながら、トヨタ自動車やホンダなど自動車株は上昇した。米国でのフィラデルフィア半導体株指数（SOX）の上昇を好感して半導体関連銘柄も買われた。日経平均の上げ幅は一時600円を超えた。
ただ、日本時間の今夜には世界中が注目する8月米雇用統計の発表を控えているため利益確定売りも多く出て上値では伸び悩んだ。8月米雇用統計は通常なら強い方が企業業績が良く、株価にプラスとなるが、今は弱い方が株価には良いだろう。なぜなら、株価を押し上げる原動力は企業業績見通しの改善よりも、利下げの方が強く働いているからである。雇用悪化が濃厚となれば、それだけ利下げが確実になる。かなり悪い雇用統計となれば、通常の0.25％ではなく倍の0.50％の大幅利下げすら期待できるとマーケットは見ている。
他方、日本の金融情勢はどうだろうか。厚生労働省は5日朝、7月の毎月勤労統計調査を発表したが、これによると物価変動の影響を除いた（考慮した後の）実質賃金は7か月ぶりに増加した。これは何を意味するか。日銀が利上げを再開し易くなるような地ならしが進んでいるということである。当然、もし利上げ再開となれば株価が少なくとも短期的には下げるだろうし、円相場は円高ドル安が進行するので、この力も株安方向に働く。
日経平均の日足チャートを見ると、昨日、株価サイクル��が復活しており、定石通りにさらに上に浮上して来た。ギャップアップして始まり、「十字線」で終えた。十字線で終えたということは、今日のところ、寄り付いた後の売り買いの力が拮抗したということである。
この記事を書いている間、先ほど、8月の米雇用統計が発表された。非農業部門雇用者数の伸びが前月比2.2万人（＜予想8.0万人増）と伸びがかなり鈍化した。6月分は下方修正され、失業率も上昇した。これで雇用の減速はほぼ確実だろう。FRBに対する利下げ圧力はさらに高まった。これに対して株式相場はどのように反応するだろうか。
33業種中25業種が上げた。上昇率トップ5は、精密機器（1位）、鉄鋼（2位）、ゴム製品（3位）、輸送用機器（4位）、ガラス・土石（5位）となった。
株価サイクル��（着実な上昇局面）に戻った
09月04日
昨日の米国株式相場は高安まちまちとなった（DJIA -24.58 @45,271.23, NASDAQ +218.10 @21,497.73, S&P500 +32.72 @6,448.26）。ドル円為替レートは148円台前半の前日比円高ドル安水準での動きだった。本日の日本株全般は上げる銘柄が多かった。東証プライムでは、上昇銘柄数が1,126に対して、下落銘柄数は437となった。騰落レシオは135.01%。東証プライムの売買代金は4兆3217億円。
TOPIX +31 @3,080
日経平均 +641円 @42,580円
米国では、グーグルのインターネット検索の独占禁止法違反を巡る判決が出た。米連邦地方裁判所は米司法省が求めていたウェブ閲覧ソフト「クローム」の売却を認めなかった。これにより親会社のアルファベットは9.14％上昇した。アップルも同様の問題を抱えており、この判決を受けて同社株も4％近く上昇した。他方、経済統計では、7月JOLTS求人件数が予想以上に減少した（718.1万件＜前月改定値735.7万人、予想737.8万人）ため、景気悪化懸念が強まった。その結果、金融、エネルギーなどの景気敏感株が売られた。主要3株価指数は高安まちまちとなった。
本日9月4日の東京市場では、米株式市場でハイテク株が多いナスダックが高くなったことを好感して、アドバンテストをはじめとするハイテク株を中心に買い戻された。値嵩株のソフトバンクグループや生成AI関連とされるフジクラも大きく上昇した。他方、不適切な会計処理の疑いが浮上したニデックは急落してストップ安となった。
日経平均の日足チャートを見ると、長陽線で反発してほぼ横向きの10日移動平均線の上に再浮上した。これで株価サイクル��（着実な上昇局面）に戻った。7月17日、8月7日と比較して見ると今後の動きのイメージが湧く。但し、毎回いつも同じように動くわけではないことも肝に銘じておく。歴史は繰り返さないが韻を踏む。
33業種中29業種が上げた。上昇率トップ5は、銀行（1位）、非鉄金属（2位）、保険（3位）、情報・通信（4位）、鉄鋼（5位）となった。
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