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ファンドのプロと考える 初めての資産運用 人生100年時代の投信活用術
ファンドのプロと考える 初めての資産運用
人生100年時代の投信活用術


著者 勝盛政治
定価 2,000円+税
A5判 232頁
2019年1月発売
ISBN 978-4-7759-9165-7

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目次著者紹介

資産運用初心者が、投資信託を味方につけるための一冊

人生100年時代を迎えたいま、50歳からでも資産運用は始められる。 本書では、つみたてNISAや個人型確定拠出年金iDeCoなどが、なぜ初めての投資に向いているのか、その理由を解き明かす。 著者はまず、知識がなくても資産形成をできると説く。その理由は「長期の資産形成は、あれこれと頭を悩ますものではない」から。「世界経済の成長から恩恵を受けるタイプの投資信託に、保険の掛け金のようにコツコツと積み立てれば、長期の資産形成の基本型は完了する」という。

ただそれだけの簡単なことだから、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)など資産形成を税制面から促進する制度も用意されているいま、初心者を含め投資は誰にでもできるというのが著者の投資“哲学”だ。

著者はそのうえで、長期の投資を行うことの強み、投資信託の仕組みや種類を詳述したうえで、投資に回す金額や投資すべき銘柄など、具体的な方法まで解説している。

30年にわたって投資に携わってきた著者の熱意から、確実な資産運用法としてのファンドの魅力が伝わる一冊である。

■「おわりに」より

本書は、私のいままでの拙い経験と反省も込めて、投資について二の足を踏んでいる多くの人にお伝えしたかったことを、余すことなく書いたつもりです。

本書を通じて感じていただきたいことは、「投資は誰にでもできる」という安心感や親近感です。そして、それは突き詰めれば非常にシンプルな方法だということです。

投資において、小さなお金である程度の資産を築くためには、極端に言えば二通りの方法があります。それは、時間を費やして一生懸命に投資機会を探り、何倍にも上昇する銘柄を見出して投資をするか、もしくは本書でお話ししたように、長期の時間と収益性を味方につけて積み上げていくのかのいずれかです。前者は、頑張ったとしても上手くいくかどうかはわかりません。それに対して後者は、誰にでもほぼ確実にできます。時間を味方につけることは平等に与えられている機会だからです。間違った投資対象や金融商品を選ばない限り、大きな損失はありません。

私が運用の部署に携わったのは1990年からです。まさに、日本のバブルが弾ける最中に運用の世界に身を置いたことになります。それから現在に至るまで、色々な形で運用や投資に関する仕事に携わってきました。その間、世の中には様々な出来事があり、金融市場が振り回されることもありましたが、振り返ってつくづく感じること、それは、わずか30年間であっても、経済や金融市場は大きく力強く成長を続けているという事実です。この点については今後も変わりはないでしょう。

本書をお読みくださった方々には、ぜひ、長期の時間と収益性を味方につけた投資で、この恩恵を手にしてもらえればと願います。


目次

はじめに
第1章 投資の知識がなくても資産形成はできる
第2章 私たちはお金を増やす機会を逃している
第3章 私たちは投資を恐れすぎている
第4章 投資信託は上手に使えば魅力満載
第5章 長期の資産形成に合った投資信託はこれ!
第6章 投資信託の具体的な見分け方
第7章 これでマスター! つみたてNISAと確定拠出年金
第8章 投資金額をどう決める?
第9章 資産形成の手順を確認しよう
第10章 金融機関でスムーズに投資信託を選ぶコツ
第11章 貯まる仕掛けを作るまでは投げ出さない
第12章 資産形成で後悔しないための鉄則
第13章 人生100年時代の資産形成はシンプルに
おわりに

著者紹介

勝盛 政治(かつもり・まさはる)

三菱アセット・ブレインズ株式会社
アナリスト第一グループ
シニアファンドアナリスト
三菱UFJ信託銀行において、20代前半から数十年にわたり、ファンドマネージャー、トレーダーとして運用の最前線に身を置く。その経験をもって、現在は、投資信託の評価会社である三菱アセット・ブレインズのファンドアナリストとして、投資信託の評価や投資教育を通じ、個人が安心して資産形成に励むことができるための啓蒙に取り組んでいる。日本証券アナリスト協会検定会員、1級DCプランナー。

三菱アセット・ブレインズ(MAB)

情報インフラを整備することで、投資信託市場の成長に貢献することを趣意に、銀行等の窓口における投資信託の販売が解禁された1998年12月に設立。投資信託に関する情報サービスを充実させ、その発展に寄与してきた。 [主な業務]投信評価業務、投資情報の提供、資産運用アドバイザリー業務、投信販売支援業務ほか

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