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浅川夏樹の「海外の気になる金融ニュース」
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Yahoo Singapore : China demand driving world wine market growth: 中国のワイン消費あと3年で世界7位に 03月15日
Yahoo Singapore : China demand driving world wine market growth: study
AFPも伝えていますが、世界最大級のワイン・スピリッツ展示会運営団体、ヴィンエクスポによれば、2013年までに中国が世界7位のワイン消費国に成長する。
2013年には中国のワイン消費は12億6000万本となり、2009年から約32％の増加が見込まれるという。2009年時点では、中国は第8位のワイン消費国。トップ3は、イタリア、フランスと米国。
ヴィンエクスポ・アジア太平洋の最高経営責任者、ロバート・ベイナット氏は、「アジア、特に香港を含む中国とインドは、世界のワインとスピリッツ市場にとって重要な成長市場となっている」とした。次回の展示会は、5月25-27日に香港で開催されるという。
アジアのなかでは、インドの成長率がもっとも顕著で、2009年から13年にかけてワイン消費は倍増すると見込まれている。次の成長市場は香港で、同72％増加。香港で消費されるワインの3分の1は、フランス産。
＜MEMO＞
高級ワインは中国やインドの消費を背景にちょっと驚く予想が掲載されていました。
LUXIT : Investing In Wine: Turning $3,000 Into $198,635
2008年から2009年にかけて景気が悪化するなかで、マイケル・ワイグリー氏のワインファンドは、32.6％のリターンを挙げた。同期間、ダウ工業株30種指数は10％低下、全米の平均的な住宅価格は4.1％下げている。
1982年ラフィットが市場で購入できるようになった際に、同氏はボトル当たり29.77ドルでこれを購入した。今年始めには、1本3000ドル以上になっている。同氏によれば、1982年ラフィットには依然として大きな投資価値があるという。これは、こうした高級ワインは、50年間で年15％程度の価格上昇が見込めるためという。つまり、1982年ラフィットは、今後30年間は良好な状態で飲むことが可能で、その販売化価格は19万8635ドルにまで上昇する可能性があるという。
2008 CH Lafite Primuer（先物）のリリース価格は、��1,900でしたが現在は ��5,670
今春のプリムールは幾つか課題があるかもしれません。
1）大勢が予想しているように素晴らしいワインとなるのか？
2）極東地域からの需要が拡大しているなかで、価格を決定するボルドーの担当者が2008年の価格設定を見直して新たに値決めを行うか
3）そして最後は、ロバート・パーカーのランク付けはどうなるのか？
今月の17日から香港へ行くので2009年のプリムールは予約しておこうと思っています。
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FIN Alternatives : Soros, Paulson Lead World’s Alternative Investments Billionaires 世界の資産家ランキング 03月13日
Soros, Paulson Lead World’s Alternative Investments Billionaires
フォーブス誌の世界個人資産ランキングで、ジョージ・ソロス氏が引き続きオルタナティブ投資部門では1位となった。同氏の資産は140億ドルと昨年から30億ドル増、全体では35位。世界最高の資産家はメキシコの携帯電話王、カルロス・スリムエル氏の535億ドル。
ビリオネア（10億ドル超）の資産家の数は1101人となり、昨年の793人から増加。過去最大となったのは2008年で、1125人が10億ドル以上の資産を有していた。今年のリストの1101人のうち、46人がオルタナティブ投資業界で、21人がヘッジファンドに携わっている。
ソロス氏以外にリスト入りしたのは、ジョン・ポールソン氏の120億ドルで45位。同氏は、3年前まではリスト外だった。カール・アイカーン氏は105億ドルと59位。
200位までにランク入りしているヘッジファンド関係者は、ルセサンス・テクノロジーズの創設者、ジェームス・シモンズ氏の85億ドル（80位）、サCキャピタル・アドバイザーズのスティブ・コーエン氏の64億ドル（113位）
＜MEMO＞
Forbes : The World's Billionaires
日本人の最高は任天堂創業家で、3代目社長の山内博氏の42億ドルで89位。世界の富豪とは桁が違います・・
ダイヤモンドのiPad US$ 19,999 合計 11.43カラットのダイヤだそうです。
http://www.mervisdiamond.com/tacori-diamonds
ヘッジファンドの運用資産は、運用資産第1位には、JPモルガンが復活。同社と傘下のハイブリッジ・キャピタル・マネージメントが持つ運用資産は5040億ドル、2009年1月は3290億ドル。
Earth Times
ブリッジウォーターは、前年の3700億ドルから17.84％増の4360億ドルとなったものの2位に転落。ポールソンは、同10.35％増で3位、ソロス・ファンド・マネージメントは同28.57％増の270億ドル、DEショー・グループは逆に17.48％減の5位。
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One News Page: Goldman: Here Are The Top 20 Stocks Owned By Hedge Funds ヘッジファンドが保有するトップ50銘柄 03月08日
ゴールドマン・サックスが米証券取引委員会（SEC）への13F書簡をもとに取りまとめた2009年第4・四半期のヘッジファンド487社による株式保有上位50銘柄
Goldman: Here Are The Top 20 Stocks Owned By Hedge Funds
＜MEMO＞
バンカメ、JPモルガンは想像していましたが Apple が圧倒的だとはちょっと意外でした・・
殆どがセクターを代表する大型企業です。
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Bloomberg: Gold Prices Have ‘Substantial Upside,’ ETF’s Tuckwell Says 金価格の見通しとETFの拡大 02月28日
Bloomberg: Gold Prices Have ‘Substantial Upside,’ ETF’s Tuckwell Says
日本では金の需要をインフレ、インド・・と報じる向きが多いですが、ETFを通じての保有はかなり拡大しています。Bloomberg によればbg_logo.gif
ギリシャの財政危機も、ユーロの価値が下落している欧州での金需要を押し上げている。
ETFセキュリティーズによれば、年初から6週間で、貴金属、エネルギーおよび農産物関連のETFは、4億ドル（ネット）の資金を集めている。
ETFセキュリティーズが保有する金は2月25日現在で805万オンス、ETFを通じて欧州とオーストラリアの取引所が保有する銀は、2月22日時点で史上最高の2598万5000オンスに達している。
タックウェル氏は、ETF資産が「今後5年から10年で3兆ドル相当にまで拡大する。ミューチュアルファンドや信託市場からETF市場に資金が移行している。これは、ETFのコストが低く、透明性が高いためだ」とした。
そのうえで、ETF市場がバブルにはないとし、アジアのETF需要が今後は拡大していくとの味方を示した。
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BBC News: George Soros doubles gold investment ソロス氏 金投資を倍以上に拡大 02月21日
BBC News: George Soros doubles gold investment
著名な投資家、ジョージ・ソロス氏は、金価格を数週間前までは「究極的なバブル」だと断言していたにもかかわらず、2009年末までにそれまでの倍の水準にまで金（ゴールド）投資を拡大していることが明らかになった。
ソロス・ファンド・マネージメントの金上場投資信託（ETF）SPDRゴールド・トラストの保有数は、2009年第3・四半期末の250万株から620万株に引き上げられている。
ソロス氏自身は、ゴールドが必ずしも良好な投資商品ではないとの見方を明らかにしており、1月のダボスでの世界経営者会議では、「究極的な資産バブルは、金にみられる」との見方を示していたが、自身が投資しているかどうかには言及しなかった。しかし同時に、ソロス氏は、バブル状態になることが明確に判明すれば、該当する資産を急いで手に入れるだろう」とも述べている。
＜MEMO＞
Investors returning to popular gold ETF
金（ゴールド）をベースに組成された上場投資信託（ETF）、SPDRゴールド・トラストが再び人気を集めており、金の需要が再び拡大していることを示している。
トリムタブス・インベストメント・リサーチによれば、2月8日までの4週間でSPDRゴールド・トラストは、1060万ドルの入超となっている。
金融コンサルティング、ハーベスト・キャピタル・サービシズのプリンシパル、ダグ・ケラー氏は、「大局的には、投資家はこれまでとは別の資産クラスを求めている。投資資金は、ETFに向かっている」と述べた。
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The WALL STREET JOURNAL : Cost of Insuring Dubai's Debt Jumps ドバイのソブリン債CDS スプレッドが拡大 02月14日
Cost of Insuring Dubai's Debt Jumps
ドバイのソブリン債の発行コストがドバイの債務への懸念が再浮上し、債務不履行（デフォルト）する危険性についての保険レートが昨年11月以来の水準にまで上昇している。
CMAデータビジョンによれば、ドバイの5年物クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のスプレッドが12日の取引で、0.5％上昇し6.32％となっている。このスプレッド水準は、ドバイのソブリン債のデフォルト・リスクが極めて高く、ドバイ以上に債務不履行に陥る危険性があると考えられているのは、アルゼンチン、ベネズエラ、ウクライナとパキスタン
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＜MEMO＞
Tremont HEDGE INDEX LEA Performance
ロシア・東欧、ラテンアメリカ、中東・アフリカ、アジアで比べた場合、リスクに見合う期待収益を見るシャープレシオは中東・アフリカが最も低く、ラテンアメリカが高い。
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CNN：Sotheby's wine auction could hit HK$40 million 香港ワインオークション 過去最大の応札額 02月09日
6日（日）WITVの収録で投資家である麻生稔氏に現物ワイン投資のポイントやノウハウをお聞きしました。1月に香港であったサザービーズのオークションに参加されたお話は想像を超えていました。放送は来週末予定のようです。
CNNでも香港のワインオークションの活況をお伝えしています。
Sotheby's wine auction reaches HK$52.9 million
香港で開かれた2010年初のサザビーズのワイン・オークションでは、総額5290万香港ドル相当のワインが落札された。入札されたの840セットのワインで、事前予想では落札額は4000万香港ドルとされていた。
今回の1日のオークションとしては、サザビーズの過去最大の応札額（100％落札されたケース）で、中国本土でのワイン需要の高まりを示すものとみられている。ブルームバーグの報道によれば、中国国内の買い手は、手持ちの人民元をインフレ高進にも耐えうる資産への交換を意図しているという。
今回のオークションで落札額の高いものの中では、
1982年シャトー・ラフィット（6リットル）が36万3000香港ドルと、事前予想の2倍の水準で落札された。
また、1982年シャトー・ペトリウス（1.5リットル2本セット）が43万5600香港ドルと13万香港ドルの
事前予想を大きく上回った。
＜MEMO＞
Sotheby's 香港ワインオークション結果
2006 CHATEAU LAFITE 事前予想価格:HK$26,000-36,000 → 落札価格 HK$55.660 高値予想からの率 154.6%
2005 CHATEAU LAFITE 事前予想価格HK$55,000 -80,000 → 落札価格HK$133,100 高値予想からの率166.3%
2005 CHATEAU LATOUR 事前予想価格 HK$42,000 -60,000 → 落札価格 HK$96,800 高値予想からの率 161.3%
1990 CHATEAU PETRUS 事前予想価格 HK$95,000-160,000 → 落札価格 HK$363,000 高値予想からの率226.8%
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THE WALL STREET JOURNAL : Conversion May Offer ETF Marketplace Entry ミューチュアルファンドからETFへ転換する動き 02月07日
Conversion May Offer ETF Marketplace Entry
旧来型のミューチュアルファンド運用機関では、上場投資信託（ETF）参入の動きが進んでいるなかで、サンフランシスコを拠点とするグレイル・アドバイザーズは、ミューチュアルファンドをアクティブ型ETFに転換するという作業に取り組んでいる。
ETFトレンドズ・ドットコムの創設者で、グローバル・トレンズの社長、トム・リンドン氏は、クローズ型でオープン型であれグレイルの成功は大きな意味を持つことになると指摘している。
同氏によれば、多くのファンド会社は、ETFが競合商品としてファンドの存在を脅かすまでに勢力を増してきているとし、これまでの旧来の運用スタイルの世界で築いてきたアクティブ型運用と類似したモデル創設を狙っているという。
ETF市場が市場が拡大しているなかで、株式市場が低迷していることで、旧来型の運用機関には圧力がかかっていることは事実だ。
そうしたなかで、モーニングスターによれば、チャールズ・シュワブは昨年11月中旬、不動産関連のETFを設定しており、運用資産はすでに5億5000万ドルを超えている。ほかの旧来型のミューチュアルファンド会社もアクティブ型ETFの導入を進めており、これには、マニュライフ・ファイナンシャル傘下のジョン・ハンコック・ファンド、Tロー・プライス・グループなどが含まれている。パトナム・インベストメントは、アクティブ型ETF導入のコンセプトを精査しており、バンガード・グループは、既存のアクティブ型運用ミューチュアルファンドの株式を公開する形でのETF上場の承認を模索している。
パシフィック・インベストメント・マネージメント（PIMCO）は、昨年、すでにETF業界に参入を果たしており、ゴールドマン・サックスは、ETF指数の導入許可を求めている。
Commission-free exchange-traded funds a big plus
米フィデリティ・インベストメンツは、iシェアーズ25本の上場投資信託（ETF）の手数料をゼロにする発表した。これより先、昨年11月には、チャールズ・シュワブが一部のETFの手数料排除に踏み切っている動きを受けたもので、ETFだけでなく、ファンド投資業界に新しい動きの始まりを示唆している可能性がある。
今回のフィデリティのETF手数料廃止は、大きな意味を持つ。それは、ETF業界の約半分のシェアを持つiシェアーズと手を組んだことであり、シュワブに対する競争力を確保したと言える。
ほかのETFサービス提供社に、手数料廃止の動きが広まることは予想され、今回のフィデリティが先導役となる可能性はある。これはまた、ETFそのものを設計構築する側が手数料廃止を求めるケースと、ブローカーとして投資家への販売に携わる側からの廃止を促す動きと、二つの側面が考えられる。
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投資家にとっては朗報です！
今後、従来のオフショアファンドのミューチュアルファンドやヘッジファンドは非上場投資信託と呼ばれるようになるかもしれません。
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