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浅川夏樹
グローバル化時代の資産運用 ハッピーリタイアメントを目指して

銀座クラブホステス、会社経営者の顔を持つ個人投資家。多彩な経験を活かし「フジサンケイ ビジネスアイ 日曜版」「日経BPオンライン」「Futures Japan」に投資コラムを連載中。著書に『ETF 世界を舞台にした金融商品で資産運用』、『グローバル化時代の資産運用』(パンローリング)、『夜の銀座の資本論』(中公新書ラクレ)、『円が元に呑み込まれる日』(実業之日本社)などがある。

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浅川夏樹の「海外の気になる金融ニュース」

BARRON'S : トップ100 ヘッジファンド・ランキング

05月23日
Top 100 Hedge Funds

2008年は約2000のヘッジファンドが清算され、総数は9,000と推定。運用総額は2008年のピークは1兆9000億ドルから2009年第1四半期には1兆3300億ドルまで落ち込んだ。(※インデックス運用で有名はVangurd 社1社でこのぐらいの運用総額はあります)

とくに(様々なヘッジファンドを1つのヘッジファンドにまとめた)ファンド・オブ・ヘッジファンズの淘汰がすすみ、全体で20%、運用額では29%減少している。

今回、ヘッジファンドのトップは、ジョン・ポールソン氏のPaulson Credit Opportunities Fund 。同ファンドの3年間の年平均リターンは 122.92%、Paulson Advantageの3年間の年平均リターンは 41.31%(※業界平均の5倍)

2位はBalestra Capital Partners, 3年間の年平均リターンは65.63%、3位は今年引退したJames Simons氏のMedallion Fundの年平均リターンは 62.8%

David Teppe氏のAppaloosa Managementは、2008年はマイナスだが、昨年は100位以内にランクインしているとみられるが、信頼性の高いデータが入手できないためランキングには組込まれていない。

<MEMO>
Top 100 Hedge Funds

ポールソンのファンドに投資するフィダーファンドは1万米ドルから投資可能なものもあり、シャープレシオは1.3と高い。

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鉱山企業株式

05月22日
鉱山関連企業の下落が目立ちます。
オーストラリアは、金融危機の痛手も少なく、すでに利上げも行っています。鉄鉱石を筆頭とする豊富な資源を有しますが、先日、発表された「資源超過利潤税」が40%の課税だったことから、BHP Billitonの株価は下がりました。
BHPビリトンは Mining Fund では組入れ比率が高いことから、Mining Fund も軒並下落。

企業にとって税金はコストですから、法人税が先進国の中でも高い日本企業が世界で苦戦しているのがいい例ですが、オーストラリアは排出税導入を延期していますが導入されれば、ダブルパンチです。

しかしながら、先日の原油流出で株価が下落しているBP同様に BHPビリトンやリオティントの株価も売られ過ぎに思えます。

ファンドの積立投資は、ファンドのユニット数を蓄積するのが戦略ですから、鉱山関連企業、石油関連企業、欧州企業株式の比率を増やそうと思っています。

<積立 参考ファンド>
鉱山関連企業株式ファンドの代表
Black Rock World Mining Fund
石油関連企業の株式ファンド
Investec Global Energy

金価格が今の価格で推移するなら、産金企業株式ファンドも上値が狙えるかもしれません。

産金企業の株式へ投資するETF
Market Vectors Gold Miners (GDX)
産金企業の小型株式ETF
Market Vectors Junior Gold Miners (GDX)

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Market Folly : Jim Rogers Shorting US & Emerging Market Indexes ジム・ロジャース氏 米株式とエマージング株指数をショート

05月11日
Market Folly : Jim Rogers Shorting US & Emerging Market Indexes

ジム・ロジャース氏は、インドのエコノミック・タイムズ紙で「米国の株式指数をショート(売り建て)しており、エマージング(新興)諸国株式指数もショートしている。そして、西側諸国でも有数の規模を持つ金融機関をショートしている」としていると明らかにした。

同氏は、エマージング市場ではロングが過度に積み上がっていると見ていることが、エマージング指数をショートする理由だという。

<参考ETF>
エマージング諸国の指数をショートするETF
ProShares Short MSCI Emerging Markets

ジムロジャース氏は自身のコモディティ指数(RICI)を推奨が殆どですが、どちらかといえば、もっとお稼ぎになっているジョージ・ソロス氏の投資先のほうが気になります。
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Wealth Briefing:Equities And High-Yield Credit Offer Good Value, Unlike Gilts 株式とハイイールド債に投資妙味。

05月10日
Equities And High-Yield Credit Offer Good Value, Unlike Gilts - Barclays Wealth

バークレイズ・ウェルスは、株式、ハイイールド・クレジット(高利回り債)とポンドのバリュエーションに投資妙味があるとする一方で、ギルト(英国債)の価格水準が過度に高まっており、イングランド銀行(英中銀)が緩和政策からの脱却を図る際には大きな打撃を受ける可能性があるとの見方を示した。

通貨では、ポンドをロング(買い建て)、円のショート(売り建て)を推奨している。英国内での政治的な不透明さが解消されつつあり、財政問題への対処が進むと予想されるという。一方で、世界的な金利上昇とコモディティ(商品価格)の高騰が、円にはマイナス要因として働くという。
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ETF Daily News: The SPDR Gold ETF Adds Another Six Tons To Holdings 金ETF取引残高は史上最高

05月04日
ETF Daily News: The SPDR Gold ETF Adds Another Six Tons To Holdings

金(ゴールド)価格は4月30日の取引で、欧州の債務問題を受けた資金逃避の動きに支えられ今年の高値を付けた。コメックス金6月限はオンスあたり1176.60ドルを付けた。

金の上場投資信託(ETF)、
SPDR Gold Shares (GLD) は、同29日に9トンに相当する取引があり、取引残高は1159トン相当と史上最高を記録した。同ETFは、30日の取引で115.24ドルまで上昇したが、52週間高値の119.54ドルには届いていない。

金価格はユーロでは高値を更新。

<MEMO>
ヘッジファンドのジョン・ポールソン、ジョージ・ソロス氏の金保有動向が注目されています。当局に提出している第1・四半期の保有動向は5月中旬に明らかにされますが、特にポールソン氏やジョージ・ソロス氏の銘柄動向が注目される。ソロス氏は、昨年第4・四半期にSPDRゴールド・トラストの保有を2倍以上も引き上げています。
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ウォール・ストリート・ジャーナル:2009 年産 ロバート・パーカー氏の評価

05月04日
THE WALL STREET JOURNAL:Robert Parker’s Ratings Out; Beware of Bordeaux Frauds

ロバート・パーカー氏の2009年ボルドー産ワインのレーティングが発表され、21のビンテージが100ポイントを記録した。同氏は、2009年ビンテージが「過去32年の自らの経験の中で、最良の物となり得る」とした。

英国の著名なワイン・ジャーナリスト、ウィル・リヨンズ氏は、「一部のビンテージでは、史上最高と言えるだろう」と述べた。過去数十年では最高となる可能性があり、複数の専門家は、一部のビンテージが1本あたり1000ユーロを超える価値が付くと予想している。

Web Wine:Spectrum Wine Auctions’ Spring Auction Brings in Nearly $US3.5 Million--World Record Set
ワインオークションは史上最高値が更新されており、事前の予測落札価格をかなり上回っている状態が続いています。

decanter.com:2009 will kick-start the Asian futures market: Parker

パーカー氏は、「アジアでは、ボトルに入った形の現物購入を何よりも好むとされていた旧来の見方は、もはや現実ではない。30年前には、ほとんどプリムールを買うことはなかった。しかしこれは、1982年産で変わった。2009年産は、アジア勢が変わるビンテージとなる」と指摘した。

香港のベリー・ブラザーズのマネージング・ディレクター、ニック・ペグナ氏は、中国からの需要が「空前絶後」の状況にあり、昨年と比較して買い注目は6割増しという。


<MEMO>
2008年のプリムールは簡単に購入できましたが、2009年は難しそうです。リリース価格の2倍は覚悟しておこう・・
高級ワインの価格推移 2005年と2008年 1ケース(12本)の価格の推移


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新興国企業 ADR

04月30日
THE WALL STREET JOURNAL:Baidu on a Roll as Google Fades

中国のインターネット検索大手百度は、2010年第1四半期の純利益は前年同期から2倍以上に増加。

Googleの撤退で勢いがありますが、純利益が2倍には驚きました。
Baidu (BIDU) の株価は直近1年で約3倍

<参考ETF>
米国に上場している新興国企業ADR
BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index (ADRE)

ナスダックのインターネット企業に投資
PowerShares NASDAQ Internet Portfolio(PNQI)
※Baiduの投資比率がトップ

百度(Baidu) はGoogle に続き、世界第2位の検索サイト

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浅川氏の著書

ETF 世界を舞台にした金融商品
著者インタビュー

グローバル化時代の資産運用
ハッピーリタイアメントを目指して

オーディオブック
夜の銀座の資本論

円が元に呑み込まれる日

わたし、かわいいお金を海外投資でふやしました。銀座ホステスの華麗なる資産形成術

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